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近期，网络安全保险领域的首份政策文件《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》出台，引发市场关注。FreeBuf咨询紧跟行业热点，进行相关研究，发布了本份《网络安全保险行业研究报告》，供读者学习交流。报告完整版可在本文文末预览、下载。

核心观点

1．保险源于风险，网络安全保险是网络安全产业和金融服务融合创新。

2．近几年网络安全事件带来重大经济损失的案例不断发生，市场端和政策端加快推进网络安全保险发展。

3．从全球看，网络安全保险的市场规模在整个保险市场中占比极小，但增长迅速。

4．中国的网络安全保费近年来呈上升趋势，但与美国、欧洲市场相比，仍处于起步阶段，是否有长尾效应有待观察。

5．从融资情况看，2022年全球保险科技融资出现了自2016年以来，整体同比下降的现象；保险科技的细分赛道网络安全保险受影响不大，增长势头依旧良好。

6．网络安全行业存在相当资本、技术壁垒，产品的标准化、风险量化、价值定义难，国内市场供给端、需求端均有待激活。

从商业模式看，网络安全企业、保险公司、保险科技企业等多方主体参与，共同推动产品形态和服务模式创新。

市场规模

全球网络安全保险市场快速发展。据慕尼黑再保险预计，2022年全球网络安全保险保费达到92亿美元，而2025年将达220亿美元。网络安全保险在整个保险市场中只占很小一部分，但近年来增长迅速，这一趋势预计将持续下去。

根据国家金融监督管理总局数据，2022年我国财产险业务原保险保费收入1.3万亿元，同比增长8.9%。当年，我国网络安全保险保费规模约为1.4亿元，较上一年翻一番，规模相对国内财产险市场仅为万分之一，与美国的数十亿美元市场相比，也还有很大发展空间。

国内网络安全保险产品近两年上市速度快，一些大型保险公司、外资险企和再保险公司有承保能力，开始提供网络安全险相关产品。截至2023年7月24日，国家金融监督管理总局财产险公司备案产品目录中，提供网络安全保险产品的公司总计36家，提供网络安全保险产品总数为258个；截至3月为29家财产险公司、203款产品。其中，苏黎世财险提供网络安全保险产品最多，为46个，其次为太平洋财险、平安财险和中华联合财险。

表1截至2023年7月24日财产险公司备案产品统计

资料来源：FreeBuf整理

融资情况

从全球保险科技的融资状况看，根据Gallagher Re的数据，2012至2021年，全球保险科技融资总额年均增长率达32.1%。2021年至2022年间，保险科技的融资资金减半，同比下降49.5%，从2021年的158亿美元降至2022年的79.8亿美元。2022年是自2016年以来，保险科技投资首次出现整体同比下降。

图12012—2022年全球金融科技融资总量和交易事件总数

资料来源：Gallagher Re

从全球保险科技融资的地域分布看，根据Gallagher Re的数据，2022年全球共发生了521起融资，其中238起发生在美国，占比45.7%，中国仅发生13起，占比2.5%。从2012至2022年更长时段来看，在中国发生的保险科技融资事件数量占比全球6%，位居美国（49%）和英国（20%）之后。

图22022年全球保险科技融资事件的地域分布

资料来源：Gallagher Re

图32012—2022年全球保险科技融资事件的地域分布

资料来源：Gallagher Re

同样的，在网络安全保险赛道，近三年的全球市场融资主要发生在美国，最大的一笔交易是美国网络安全保险服务商Coalition的F轮2.5亿融资。在我国，网络安全保险仍是保险科技中份额较小的领域，交易事件少、规模较小、融资轮次较早，近几年较大的一笔交易为源堡科技在今年7月的数千万元融资。但随着企业对数字风险防护管理的需求与日俱增，网络安全保险细分赛道融资热度预计将日渐回升。

发展趋势

未来的网络安全保险生态，将是多方参与的生态体系。

由于网络安全行业存在相当资本、技术壁垒，未来行业集中度可能较高。

在政策推动下，电信和互联网、能源、金融、医疗卫生等重点行业的网络安全保险需求会率先释放。

发展痛点

从供给侧看，网络安全保险产品的标准化、风险量化、价值定义难，造成国内网络安全保险行业的商业化还处在探索阶段。

从需求侧看，大部分中小企业对网络安全产品的需求不足。

网络勒索事件频率与严重程度上升，导致网络安全保险赔付率上升、保费增加，给市场带来不确定性。

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