如何抓住机构改革的红利?
2023-3-9 21:42:40 Author: 政事堂2019(查看原文) 阅读量:21 收藏

每一次的国务院机构改革,都会对未来数年产生深远的影响,为无数人带来时代的红利。

上一篇《机构改革的红利》选取了三个最受关注的改革部分进行了系统性的分析,但是受制于码字时间与篇幅所限,未能详尽说明利好的行业与领域。

今天将用回顾03、08、18三次机构改革的红利方式,从财税大历史观的角度,跟大家展示23年改革的逻辑,通过推演,建议读者们未来五年应该投资什么方向,从事什么领域。

2003年的机构改革,重点是成立银监会、国资委和商务部。

国资委的成立,以“全球最赚钱”的中石油IPO为代表,五年之间就推动了50余家央企的境内外IPO与50余家央企的再融资,从全球资本市场筹集了大量为央企全球化产业发展所需要的资金。

商务部的成立,让进入WTO之后的民营企业加速与全球接轨,不到五年的时间,出口占GDP的比重就超过了40%。

银监会的成立,让交行、建行、中行、 工行、农行等巨无霸先后实现了改制上市,将建国以来计划经济积累的巨额坏账进行了清理,极大的提升了中国金融向市场实体经济注入资金的能力。

获得了巨额资金并甩下沉重包袱的央企得以不断开疆扩土,在《财富500强》开启了霸榜,银行的放贷能力增强又给予央企与出口企业加杠杆扩张的实力,强劲的出口带动GDP一路狂飙,让我们六年之后超越了日本成为了全球第二大经济体。

这次改革,让东南沿海的民营企业迎来了20年的全球化高速增长,也让以银行与石油为代表的垄断性央企,从上至下,迎来了10年收入的突飞猛进。(腐败案件也激增)

2008年的机构改革,重点是成立住建部、能源局、交通部、工信部、人社部。

住建部的成立,让温和前进的中国房地产业迎来了10年的大爆发,为各级政府的土地财政提供了强有力的支持,中国得以自下而上开启冠绝全球的城市化进程。

能源局的设立,推动煤炭兼并重组,让横行中国20年的煤老板们从此落下了帷幕,推动成品油税费改革,让最赚钱的公司“问君能有几多愁”,从此,煤炭、石油等能源领域,为中国产业发展提供了强大的“盐铁税”。

强劲的土地税与盐铁税,让中国得以自下而上开启冠绝全球的基建,其中最为耀眼的,就是交通部主导的基础设施建设(高铁、高速、地铁为代表)与工信部主导的信息化建设(互联网、移动通讯为代表)。

人社部的成立,配合了住建部的城市化建设,推动城乡人口进城,消化了基建产能,也为中国制造输送了数以亿计的劳动力。

这一系列的组合拳,也让搞房地产的,搞基建的,搞互联网的,搞移动通信的,买房的,抄房的,开工厂的,都享受了长达10年的单边红利期。

2013年比较复杂,属于特例,这里不展开。

2018年的机构改革,重点是成立自然资源部和重组科学技术部。

自然资源部的成立与国土资源部的撤销,代表着中国土地财政的终结,横行中国20年的炒房客们落下了帷幕。

锂矿、镍矿、稀土矿为代表的巨头们一个个的崛起,成为了新时代的“煤老板”,也推动了中国新能源汽车产业链的迅猛发展。

科学技术部的重组,代表着中国科技聚集力量,迈向“卡脖子”的实体领域。

大量的资金以市场化的方式向科技领域汇聚,硬核科技取代了房地产成为了新的造富平台,也推动了中国芯片半导体领域的迅猛发展。

这两个分支,让中国的新能源产业链与半导体产业链成为了造富的聚集区,无论是买含科量的股票,还是买含科量的房产,都可以帮助大家在这五年实现阶级的跨越。

新能源车企的员工,让传统车企的员工们不知所措,半导体领域科研的数钱抽筋,也让其他基础科学领域迷茫不知。(按,所以科技部要重改)

回顾过去20年,我们可以看到,几乎每一次的机构改革,都会带来一波新人换旧人的机会。

想要赶上时代的浪潮,就需要选择抓住每一轮改革的重点。

本轮2023年的机构改革,重点(红利)是成立大数据局,以及知识产权局改为国务院直属机构。

(昨天金融部分写的太隐晦了,有朋友产生了一些误会,请注意,金融是改革的重点,金融监管就像08年的能源局,金融大佬就像08年的煤老板,金融企业就像08年的中石油)

从投资的角度:

大数据局将如03年的国资委,08年的住建部,18年的自然资源局那样,为国家级培育新的“盐铁税”,也就是数据税,为国家的发展与改革,提供源源不断的动力。

因此中短线的投资,在于寻找“包税人”和能够募集资本的企业。

毕竟,一个时代,有一个时代的煤老板。

参考03-07的中石油(能源税),08-17的恒大、碧桂园(土地税),18-22年的宁德时代,中国稀土(资源税)。

标的是未来五年,能够通过资本市场募资和增资(加杠杆),为国家建立数据税的企业,将有十倍的风口。

从就业的角度:

知识产权局下辖领域,将如03年的商务部、08年的交通部、工信部,18年的科学技术部,成为国家新的资金投入汇聚点。

因此中长期的就业,尽量选择资本风口的新兴行业。

参考03-07的外贸企业、银行(出口驱动),08-17的房地产行业、互联网行业(投资驱动),18-22的半导体行业(新投资驱动)。

中国的出口驱动、投资驱动的周期都走完了,未来五年要走的是消费驱动,知识产权与数据将成为新的资金蓄水池。

靠向大数据方向的泛知识产权领域(消费),譬如人工智能产业链及其市场化的应用和服务,或者传统行业的数据、知识产权升级,将是普通人就业与创业最好的风口。


文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMzU1ODAwOQ==&mid=2650394406&idx=4&sn=d9127ffda81d96545f0eb53497a76b52&chksm=83343030b443b926c4a0f6f776d181b7b7a716a455080e6446794b813985210d8a011f4efa59#rd
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