马斯克的U型转身
2023-3-2 21:34:32 Author: 政事堂2019(查看原文) 阅读量:8 收藏

今天,马斯克正式发布了他“宏伟蓝图”的第三篇章——全面转向可持续能源。

虽然这份蓝图缺了市场期待的Model Q,令资本市场大失所望,但是对于政府官员和长期投资人来说,这份马斯克给自己制定的十年期战略规划,值得大家花心思去研究。

之前的两个篇章,马斯克都是仿佛如“计划经济”一般,严格按照规划推进,特斯拉完成第一篇章的2016年,市值达到了340亿,第二篇章的第七个年头2022年,市值超过6500亿。

同时,愿意跟着特斯拉共同前进的国家,也把竞争对手们遥遥甩在了身后。

紧随马斯克的第一蓝图篇章,押注新能源汽车的中国,通过持续的巨额补贴,实现汽车领域对日德美等老牌国家的弯道超车,成为了全球第一大新能源汽车出口国。

紧随马斯克的第二蓝图篇章,押注人工智能计算的美国(微软),通过持续的巨额补贴,实现了OPEN AI对传统搜索引擎的弯道超车,让摇摇欲坠的帝国找到了维系的可能。

如果马斯克这颗全球最聪明的大脑能够保持其既往的水平,那么“全面转向可持续能源”的第三篇章,也在给全球的投资人指明了未来十年的一个长线赛道,给全球的政治家们指明了未来十年弯道超车的一种可能。

而且还要注意的是,马斯克这个“精致的资本主义者”,是一个目标导向非常明确的人,任何他需要寄宿的躯壳都是为了下一次的孵化所准备。

他的每一次的进化,都代表着对上一代躯壳的抛弃。

譬如他的第一蓝图篇章,是先制造超级跑车Roadster,用超跑赚的钱和名气,制造高新能跑车Model S和Model X,再用高性能跑车赚的钱和名声,制造普通轿车Model 3和Model Y,第二蓝图篇章中,用普通轿车赚的钱和名声,将生产线扩散至所有的细分市场(CyberTruck、Semi、Model Q)

而正如Roadster、Model S和Model X先后从特斯拉的产品线中被淡化,在中国的Model 3和Model Y生产线,在为马斯克提供足够的利润之后,迟早也要成为特斯拉进化过程中蜕下来的壳。

目前来看,马斯克选择新的寄生体,应该是符合拜登政府要求的墨西哥。

而这也能解释了今天让A股市场地震的“特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料”,马斯克应该是真的准备“下周回国”。

特斯拉未能如资本市场预期推出Model Q,也许是因为新的生产平台的首发,没有放在效率最高的上海,而是要放在拜登中意的墨西哥。

同时还要注意的是,马斯克的第二蓝图篇章的第七年,就出了第三蓝图篇章,也意味着局势出现了变化。

马斯克之前的第二蓝图,光伏发电是用来拉拢用户的“砍一刀”和“百亿补贴”,真正赚钱的是通过销售新能源汽车获得的行驶数据,进化出来的AI自动驾驶、机器人及其背后的金融衍生服务。

随着中美掀起了数据大战与反平台经济之后,马斯克在今年迅速调整并推出了自己的第三蓝图,把特斯拉从一个收平台税的公司,转变成为一个赚能源钱的公司,不再试图跟政府争夺新的平台与数据税源。

这也意味着,虽然在中美之间走钢丝的马斯克,正在新能源汽车领域逐步抛弃中国,但是会在绿色新能源领域跟中国密切的挂钩。

随着马斯克的U型转身,中国未来十年的新兴产业大周期,也会逐步从新能源汽车转向绿色新能源。


文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMzU1ODAwOQ==&mid=2650394232&idx=1&sn=da1ad7f709087176223396d26de18ef1&chksm=8334316eb443b878d677cf25d7f34e352a2ea544e0d36e4a2e45a33ff078eb9aa5647d74d924#rd
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