美国芯片禁令的阳谋
2022-9-4 21:14:8 Author: 政事堂2019(查看原文) 阅读量:11 收藏

如果说,我们接到上级通知,6-12个小时之后,所在的地区会静默,那么我们会不计成本的去团购扫货,用极高的价格,把有用没用的物资都囤积起来。

同样,如果中国企业被美国通知,6-12个月之后会遭遇禁令,将买不到高端芯片,那么中国的企业,也会以极高的价格,囤积大量有用没用的芯片。

前者会导致当地的物价水平急速提升,后者也会导致高端芯片的价格迅速飚起来。

最近,美国的芯片公司英伟达发布公告,收到美国政府的通知,限制向中国出口最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。

就在中国媒体还在为芯片卡脖子焦虑和调侃国会山股神的时候,美国的芯片公司们已经在政府的帮助下,用远高于市场的价格,将未来几年的芯片,一次性卖给了疯狂扫货的中国公司,换回了极其宝贵的现金,以应对接下来必将出现的芯片下行周期。

而团购带来的“双赢”也在此时展现人性的一面,一众紧急与美国芯片商签署了长约的中国企业们,也如已经在团购上完成下单的我们一样在朋友圈炫耀,纷纷庆幸自己下手下的早,根本不在乎买的到底贵不贵。

事情,也远没有被迫高价扫货那么简单。

前几天写巴菲特抛售比亚迪时,有朋友问,为什么巴菲特投资比亚迪是政治任务。

因为08年的中美仍是蜜月期,美国在产业上最大的竞争对手是日本(彼时中国的GDP还没有被水到世界第二)。尤其是汽车产业上,当时日本的氢能源标准遥遥领先于美国的锂电池标准。

美国商界需要让中国这个世界上最大的汽车消费国舍近求远,走美国的锂电路线,通过中国低廉的成本,将整个锂电产业链的成本打下来,挤死日本这个氢能源的竞争对手,防止安倍这种刺头试图改写游戏规则。

所以在中国新基建的建设中,巴菲特选中了最能打的比亚迪。

后来的故事,就像完成了将中国绑上石油美元的战车后,巴菲特无情甩卖了中国石油;随着把比亚迪们把中国带入了锂电美元的路线,再一次完成了政治任务的巴菲特,也开始无情的抛售。

飞鸟尽良弓藏,狡兔死走狗烹,随着日产、本田暂停氢能源研发,后安倍时代的日本正式转向锂电,再扶持中国锂电这个竞争对手的意义也就不再。

在日本强大的时候,美国需要扶持中国和韩国在锂电和半导体上遏制日本,如今,随着中国锂电和半导体的崛起,美国又再一次扶持日本和韩国,来制衡GDP准备超越美国的中国。

从《降低通胀法案》到《芯片与科学法案》,最近美国国会通过的立法,与一系列的外交和商务动作,无一例外都是针对与中国的竞争。

根据这两部法案,在新能源汽车领域,美国接下来的规划,是日本和韩国负责电池和零部件,澳大利亚和加拿大提供原材料,美国和台湾负责提供芯片和数据算力,形成一个围绕在美国FTA自贸区,以中国为假想敌的锂电芯片产业链。

对于习惯了全球产业分工合作的美国来说,他不需要握住整个产业链,只需要握住产业链最有价值的那一段,毕竟,一辆新能源车至少需要2000枚芯片,而且,最终负责赚钱的FAANG这些移动互联网巨头也全都在美国。

而中国的新能源车企,一旦失去的利用的价值,不仅会面临巴菲特的跑路,也就会像天价消费天然气的欧洲国家,被美国利用其全球霸主地位反复收割。

就像那些车企哪怕明知道明年会出现消费断崖,要遭遇生死未知的滑铁卢,但为了保证不被卡脖子,依然疯狂的以几倍甚至几十倍的市场价格大搞囤货芯片。

没办法,这就是美帝的霸权。

明明全球已经奔向萧条周期,一系列的大宗都已经开始掉头朝下,但是支撑着美元的石油与芯片,仍然在美国一次次挑起的“战争”中处于高位,配合强势美元的全球潮汐收割。

未来将会很难,但撑过这一轮收割周期的中国新能源车企与芯片企业,将会成为世界级的超级公司,而我们接下来要做的,则是力所能及持一些好的国货品牌,帮助他们撑过这一轮的逆周期。

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文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMzU1ODAwOQ==&mid=2650390795&idx=1&sn=257a4bf4ddf5fc5b6bf3248d4ae7756e&chksm=83343e1db443b70b4b159179f814029aa41e72fe64e38b1bcf8a5e80806ca260035e98465d66#rd
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